Descubra o Seu Potencial Financeiro

Transforme a sua situação financeira com consultoria especializada. Mais de 273 clientes já descobriram como otimizar os seus recursos através das nossas análises personalizadas e estratégias comprovadas ao longo de 14 anos de experiência.

Comece Hoje Saiba Mais

O planeamento financeiro envolve riscos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Consulte sempre um profissional qualificado antes de tomar decisões financeiras importantes.

Quem Somos Nós

Consultor financeiro experiente analisando dados financeiros no escritório da novaliqentis

14 Anos de Experiência em Planeamento Financeiro

Descubra como uma abordagem personalizada pode revolucionar a sua relação com o dinheiro. Com 273+ clientes satisfeitos e 71 projetos concluídos, desenvolvemos metodologias únicas que se adaptam às suas circunstâncias específicas. Cada consulta é uma oportunidade para explorar novas perspetivas sobre gestão financeira.

A nossa equipa combina conhecimento técnico aprofundado com uma compreensão genuína das necessidades individuais de cada cliente. Não oferecemos soluções genéricas — criamos estratégias sob medida que refletem os seus objetivos, tolerância ao risco e horizonte temporal. Quem não quer ter mais controlo sobre o seu futuro financeiro, certo?

Imagine ter clareza total sobre onde está o seu dinheiro e para onde está a ir. Através de análises detalhadas e revisões regulares, ajudamo-lo a tomar decisões informadas que podem impactar positivamente a sua vida financeira durante décadas. O nosso compromisso é com a sua tranquilidade e confiança financeira.

Os Nossos Serviços Especializados

Sessão de consultoria individual com análise de documentos financeiros

Consultoria Individual Personalizada

Análise aprofundada da sua situação atual com recomendações específicas adaptadas aos seus objetivos pessoais e familiares.

Gráficos e relatórios financeiros sendo analisados em computador

Análise de Recursos Financeiros

Revisão detalhada de como os seus recursos estão distribuídos e identificação de oportunidades de otimização.

Planeamento de reforma com calculadora e documentos sobre secretária

Planeamento para a Reforma

Estratégias personalizadas para garantir que tenha os recursos necessários para uma reforma confortável e segura.

Família jovem recebendo aconselhamento sobre planeamento financeiro

Planeamento Familiar

Soluções abrangentes que consideram as necessidades de toda a família, desde proteção até objetivos de longo prazo.

Análise de risco sendo apresentada em tablet durante reunião

Avaliação de Perfil de Risco

Determinação precisa da sua tolerância ao risco para alinhar estratégias com o seu nível de conforto.

Revisão anual de plano financeiro com relatórios atualizados

Revisões e Acompanhamento

Monitorização contínua e ajustes regulares para garantir que permanece no caminho certo para os seus objetivos.

Pronto para Transformar o Seu Futuro Financeiro?

Junte-se aos nossos 273+ clientes satisfeitos e descubra como uma consultoria especializada pode fazer a diferença na sua vida financeira. Agende a sua consulta inicial e comece a construir o futuro que sempre desejou.

Agende Consulta

Como Trabalhamos Consigo

1

Consulta Inicial Gratuita

Começamos com uma conversa detalhada sobre os seus objetivos, preocupações e situação atual. Esta primeira reunião permite-nos compreender as suas necessidades específicas.

2

Análise Completa

Realizamos uma revisão aprofundada da sua situação financeira, identificando pontos fortes, áreas de melhoria e oportunidades não exploradas.

3

Estratégia Personalizada

Desenvolvemos um plano específico para si, com recomendações claras e passos práticos adaptados às suas circunstâncias únicas.

4

Acompanhamento Contínuo

Mantemos contacto regular para monitorizar o progresso, fazer ajustes necessários e garantir que se mantém no caminho certo.

Reconhecimento Profissional

Excelência em Atendimento ao Cliente 2024

Reconhecimento pela qualidade superior no atendimento e satisfação dos clientes, refletindo o nosso compromisso com a excelência.

Certificação Profissional Avançada

Certificações especializadas em planeamento financeiro que garantem conhecimento atualizado e práticas profissionais de elite.

Membro Associação Portuguesa Planeamento Financeiro

Participação ativa na comunidade profissional, mantendo-nos atualizados com as melhores práticas e desenvolvimentos do setor.

Vantagens de Trabalhar Connosco

Experiência Comprovada

Com 14 anos no mercado e 71 projetos concluídos, temos o conhecimento prático para enfrentar qualquer desafio financeiro.

Abordagem Personalizada

Cada cliente é único. Desenvolvemos estratégias específicas que refletem a sua situação, objetivos e preferências pessoais.

Acompanhamento Contínuo

Não o deixamos sozinho após a primeira consulta. Oferecemos suporte contínuo para garantir o sucesso das suas decisões financeiras.

Transparência Total

Explicamos tudo de forma clara e compreensível. Nunca tomará decisões sem compreender completamente todas as implicações.

Próximo Evento

Workshop: Planeamento Financeiro para 2026

Junte-se a nós neste workshop exclusivo onde partilharemos estratégias práticas para otimizar a sua situação financeira no próximo ano. Sessão limitada a 25 participantes para garantir interação personalizada.

15 de Janeiro de 2026, 19:00-21:00

Centro de Conferências de Lisboa, Sala Executive

Sala de conferências preparada para workshop de planeamento financeiro